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平發集團成功發行8億元企業債

發表時間:2022-08-11 08:49作者:融資部  趙曉晨

8月5日,2022年第二期平頂山發展投資控股集團有限公司公司債券(以下簡稱企業債)成功發行,債券發行規模8億元,期限7年,利率3.85%,刷新了河南省同評級7年期企業債發行利率新低。

為確保債券成功發行,融資部在集團班子的帶領下準確評估市場風險,廣泛調研信用增進機構,引入合肥興泰融資擔保公司對債券進行信用增級,使債項評級達到AAA水平,滿足了廣大投資機構的認購門檻,提升了債券認可度及市場流動性;同時在銷售端,融資部主動聯系各投資機構,從平頂山市區域經濟、城市發展、公司財務狀況及發展預期,進行全方位詳盡細致地路演介紹,依靠扎實的數據和積極主動的態度,平發集團企業債爭取到了數家金融投資機構的認可。在與多家金融機構溝通的基礎上,融資部著重對接了中信銀行和華夏銀行,積極爭取銀行投放量,在滿足整體投放額度的同時,對價格進行了積極引導,最終以3.85%的票面利率成功刷新了平發集團乃至河南省同評級7年期企業債發行利率新低。

對平發集團而言,本次債券的成功發行確保了項目資金及時到位,有效地降低了資金成本,有力地支持了區平臺發展及重點項目工程建設。同時也體現了平發集團在同級別投資公司中較高的市場認可度與強大競爭力,更是彰顯了投資人對平頂山地區后續騰飛發展的強烈信心。

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