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平發集團成功發行5億元企業債

發表時間:2022-04-28 09:38作者:融資部  王  哲

4月27日,2022年第一期平頂山發展投資控股集團有限公司公司債券成功發行,債券發行規模5億元,期限7年,利率3.88%,刷新了平發集團中長期債券利率新低,更是一年以來河南省同評級7年期企業債最低發行利率。

此次發行企業債的募集資金除16%用于補充流動資金外,其余84%用于平頂山市新華區光明路建設路周邊區域及大香山路周邊區域棚戶區改造項目。為加快項目建設進度,盡快使該項目形成投資收益,經興華公司報經新華區政府研究同意,特提出了企業債發行請示,同時新華區政府也出臺了相關文件對項目建設予以支持。為保證項目資金不受影響,融資部積極對接承銷機構,制定債券發行計劃和實施方案,平發集團根據資金計劃啟動債券發行工作。

為確保債券成功發行,融資部積極探索創新,引入中證信用融資擔保有限公司對債券進行信用增級,使債項評級達到AAA最高水平,提升了債券市場認可度;同時在銷售端,融資部主動聯系各類投資人,進行了數場電話推介會、線上路演,從平頂山市區域經濟、公司財務狀況到城市及公司發展預期,全方位進行了詳盡細致地介紹。依靠扎實的數據和積極主動的態度,平發集團企業債爭取到了數家大型金融投資機構的認可。最終以3.88%票面利率成功刷新了平發集團乃至河南省同評級7年期企業債發行利率新低。

對平發集團而言,本次債券的成功發行確保了項目資金安全到位,降低了資金成本,有力支持了區平臺發展及重點項目工程建設。同時還體現了平發集團在同級別公司中超然的市場認可度與強大競爭力,更是投資人對平發集團近年來公司改革的充分肯定,對平頂山地區后續騰飛發展的強烈信心。

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